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　　此外星空无限传媒国产剧情◈✿◈★，随着关税政策逐步落地◈✿◈★，近期消费电子板块有一定程度回暖◈✿◈★。一方面是7月2日美国宣布与越南达成贸易协议◈✿◈★：1）统一征收20%的关税◈✿◈★；2）转口贸易征收40%的关税◈✿◈★。上次中美谈判之后◈✿◈★，在关税暂停期间星空无限传媒国产剧情◈✿◈★，对中国征收的税率是42%（20%的芬太尼关税+10%基准关税+今年之前关税12%）◈✿◈★。另一方面◈✿◈★，7月3日美国开始取消对华EDA限制◈✿◈★，释放了一定的缓和迹象◈✿◈★。前特朗普最新的关税暂缓政策延期至8月1日◈✿◈★。在此之前星空无限传媒国产剧情◈✿◈★，消费电子板块的关税潜在风险相对较小天生赢家·一触即发◈✿◈★。考虑到4月时消费电子经历了苹果紧急备货到消费电子产品豁免的一系列动作星空无限传媒国产剧情◈✿◈★，我们认为后续的风险也不会太大◈✿◈★，但仍然需关注232条款的可能影响◈✿◈★，例如本周二特朗普根据232条款宣布对铜统一征收50%的关税◈✿◈★。

　　7月1日中央财经委引发“反内卷”讨论◈✿◈★，背后核心还是对于经济增长的调结构◈✿◈★：从重投资逐步转向重消费◈✿◈★。尽管这个过程可能需要一定的时间◈✿◈★，但我们认为后续消费可能会是经济的重点方向之一◈✿◈★，而消费电子等产品会是非常重要的抓手之一星空无限传媒国产剧情◈✿◈★。7月国补仍然继续星空无限传媒国产剧情◈✿◈★，各种消费电子也在补贴范围之中◈✿◈★，包括AI眼镜等◈✿◈★；叠加新品发布本身带来的换机需求◈✿◈★，消费电子下半年的需求有望回升◈✿◈★。

　　政策方面◈✿◈★，7月2日工信部电子信息司组织召开“十五五”电子信息制造业发展规划编制启动会指出◈✿◈★，电子信息制造业是国民经济的战略性◈✿◈★、基础性和先导性产业◈✿◈★，对稳定工业经济增长天生赢家·一触即发◈✿◈★、维护国家安全◈✿◈★、筑牢中国式现代化物质技术基础具有关键作用◈✿◈★。

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